Liên hệ với chúng tôi Contact Us

Cách phân tích một cổ phiếu trong vòng chưa đầy 5 phút

Khi bắt đầu phân tích một cổ phiếu, điều quan trọng bạn cần lưu tâm là cố gắng tìm kiếm lý do "từ bỏ" cổ phiếu đó càng sớm càng tốt. Nếu sau vài phút phân tích, bạn không tìm được lý do để "nói không" với cổ phiếu này, có khả năng bạn đang hướng đến một cổ phiếu tiềm năng và có triển vọng tốt. Sau đây là 6 bước bạn có thể áp dụng để đánh giá nhanh một cổ phiếu trong vòng vài phút:

Bước 1: Xem hồ sơ của công ty

Khi tìm hiểu về một doanh nghiệp, trước tiên bạn cần nắm rõ được các thông tin sau:

  • Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
  • Cách doanh nghiệp tạo ra dòng tiền 

Bước 2: Đầu tư vào các công ty có lợi nhuận tốt

Một trong những điều bạn cần lưu ý là khả năng tạo lợi nhuận của một công ty. Khi một công ty có biên lợi nhuận gộp cao hay một tỷ suất sinh lời trên vốn tốt (ROE, ROA, ROIC...)  và bền vững, đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh.

Bước 3: Xem xét cách phân bổ vốn của công ty

Cách một doanh nghiệp sử dụng và phân bổ nguồn vốn cũng khá quan trọng. Bạn nên chú ý vào các công ty có tỷ lệ ROIC (lợi nhuận trên vốn đầu tư) cao và ổn định theo thời gian, cho thấy được sự tiềm năng của doanh nghiệp.

Bước 4: Chỉ đầu tư vào các cổ phiếu "chiến thắng"

Điều này có nghĩa là bạn nên xem và đánh giá hiệu suất giá cổ phiếu hàng năm trong 15 năm qua để đảm bảo rằng cổ phiếu này có khả năng vượt trội so với ngành của họ cũng như chỉ số (index).

Bước 5: Tăng trưởng là yếu tố thiết yếu. 

Hãy mua các công ty có khả năng tăng trưởng doanh thu ít nhất 10% mỗi năm trong 3 năm qua và EPS của họ tăng ít nhất 15%. Điều này cho thấy công ty có khả năng tăng trưởng tốt, và là một lựa chọn tiềm năng để đầu tư.

Bước 6: Không trả giá quá cao

Hãy xem xét qua phần định giá của công ty. Bạn không muốn trả quá nhiều cho các cổ phiếu chất lượng. Vì thế, hãy thực hiện bước so sánh tỷ lệ “giá/dòng tiền hiện tại” (current price/cash flow ratio) với tỷ lệ “giá/dòng tiền trung bình” (average price/cash flow ratio) của công ty trong 5 năm qua. Bạn nên chọn một công ty đang được giao dịch với mức chiết khấu so với định giá trung bình của nó trong 5 năm qua. 

Kết luận

Bạn không tìm thấy bất cứ điều gì khiến bạn không hài lòng trong 6 bước này? Vậy thì chúc mừng bạn, bạn có thể đã tìm thấy một cổ phiếu tiềm năng và chất lượng. Bây giờ bạn có thể đưa công ty vào danh sách theo dõi của mình và phân tích công ty kỹ lưỡng hơn. Trong quá trình phân tích sâu hơn, bạn nên xem xét lợi thế cạnh tranh, tính trung thực của ban quản lý, cường độ vốn, tăng trưởng dự kiến, và các yếu tố khác.

 
Quách Hân
Investment Advisory
Quách Hân

"Thị trường chứng khoán là nơi chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn." - Warren Buffett


Có thể bạn quan tâm
Danh mục cổ phiếu trả cổ tức cao

Danh mục cổ phiếu trả cổ tức cao

Tài chính cá nhân và bài học 2025-03-03 11:37

Danh mục cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao là một trong những lựa chọn ưa thích của FinSuccess. Theo thốn...

10 Câu Nói Nguy Hiểm Nhất Mà Nhà Đầu Tư Hay Nói (Peter Lynch)

10 Câu Nói Nguy Hiểm Nhất Mà Nhà Đầu Tư Hay Nói (Peter Lynch)

Tài chính cá nhân và bài học 2025-02-21 14:19

Peter Lynch chia sẻ rằng nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào cảm tính khi đầu tư vào cổ phiếu, như kỳ v...

Những Sai Lầm Trong Đầu Tư

Những Sai Lầm Trong Đầu Tư

Tài chính cá nhân và bài học 2025-01-23 20:28

Nhiều nhà đầu tư thường “hấp tấp” chạy theo xu hướng thị trường, tin vào “phím hàng” hay tin đồn mà...

15 BÀI HỌC VỀ ĐẦU TƯ CỦA PIETER SLEGERS

15 BÀI HỌC VỀ ĐẦU TƯ CỦA PIETER SLEGERS

Tài chính cá nhân và bài học 2025-01-22 17:38

Đầu tư cổ phiếu dài hạn thường mang lại lợi nhuận ổn định và vượt trội hơn trái phiếu, với khả năng...

Tài sản trong Bảng cân đối kế toán

Tài sản trong Bảng cân đối kế toán

Tài chính cá nhân và bài học 2024-12-20 16:40

FinSuccess cho rằng Bảng cân đối kế toán là yếu tố quan trọng trong phân tích và quyết định đầu tư c...

3 cách chinh phục đầu tư chứng khoán, hướng đến tối ưu dòng tiền

3 cách chinh phục đầu tư chứng khoán, hướng đến tối ưu dòng tiền

Tài chính cá nhân và bài học 2024-12-12 11:43

Đầu tư cổ phiếu hay Đầu tư chứng khoán là cụm từ khá quen thuộc những năm gần đây đối với những cá n...

EBT, EBIT và EBITDA: Sự khác biệt là gì?

EBT, EBIT và EBITDA: Sự khác biệt là gì?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-11-11 17:35

Các chỉ số EBT, EBIT, và EBITDA có vai trò quan trọng trong phân tích đầu tư, vì chúng giúp nhà đầu...

Tránh Tổn Thất Lớn Trong Đầu Tư

Tránh Tổn Thất Lớn Trong Đầu Tư

Tài chính cá nhân và bài học 2024-11-11 11:20

Chiến lược cắt lỗ là “cứu cánh” trong những thị trường biến động giúp giảm thiểu rủi ro. Nắm vững nh...

Đặc điểm của 4 lớp tài sản lớn tại Việt Nam

Đặc điểm của 4 lớp tài sản lớn tại Việt Nam

Tài chính cá nhân và bài học 2024-10-07 14:58

Việc lựa chọn kênh đầu tư phù hợp là rất quan trọng, nhà đầu tư cần đánh giá rõ các đặc điểm của các...

KIM TỰ THÁP VỀ RỦI RO CỦA CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

KIM TỰ THÁP VỀ RỦI RO CỦA CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

Tài chính cá nhân và bài học 2024-10-04 17:15

Dù rủi ro mang lại thách thức, nhưng nó cũng mở ra cơ hội để các nhà đầu tư tích lũy thêm kinh nghiệ...

SỬ DỤNG NỢ TRONG ĐẦU TƯ (SONG NGỮ)

SỬ DỤNG NỢ TRONG ĐẦU TƯ (SONG NGỮ)

Tài chính cá nhân và bài học 2024-09-27 13:40

Morgan Housel và huyền thoại đầu tư mới nổi gần đây Howard Marks đã khuyến nghị trong bài đăng trên...

ESOP - Giá trị của chương trình sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên

ESOP - Giá trị của chương trình sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên

Tài chính cá nhân và bài học 2024-09-09 09:52

Cổ phiếu ESOP vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều nhà đầu tư. Đây là loại cổ phiếu gì? Được phát hành nh...

8 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

8 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

Tài chính cá nhân và bài học 2024-08-26 14:42

Mỗi nhà đầu tư đều có "khẩu vị" đầu tư riêng, chính vì vậy lựa chọn cho mình một phương pháp đầu tư...

Chiến lược Trung Bình Giá DCA

Chiến lược Trung Bình Giá DCA

Tài chính cá nhân và bài học 2024-08-23 10:11

Hãy tưởng tượng bạn thích ăn sô cô la, nhưng giá sô cô la thay đổi hàng ngày. Có ngày thì rẻ, có ngà...

BÀI HỌC ĐẦU TƯ TỪ CHARLIE MUNGER

BÀI HỌC ĐẦU TƯ TỪ CHARLIE MUNGER

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-29 13:19

Bạn có biết hầu hết những thương vụ đầu tư thành công của Warren Buffett trong khoảng 40 năm trở lại...

Checklist đầu tư của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới

Checklist đầu tư của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-26 08:52

Warren Buffett. Peter Lynch. Charlie Munger. Philip Fisher. Họ có điểm chung đều là những nhà đầu tư...

7 Lợi Thế Đầu Tư Của Các Công Ty Gia Đình

7 Lợi Thế Đầu Tư Của Các Công Ty Gia Đình

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-24 09:27

Trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, các công ty gia đình đã chứng minh rằng việc có 'skin in th...

Liệu Kamala Harris có thể làm nên bất ngờ trước Donald Trump?

Liệu Kamala Harris có thể làm nên bất ngờ trước Donald Trump?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-23 16:24

Rạng sáng nay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 khi chỉ c...

8 LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA HOWARD MARKS

8 LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA HOWARD MARKS

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-18 10:48

Howard Stanley Marks (1945) là một nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ. Ông là người đồng sáng lập và đồng...

Warren Buffett đã xây dựng đế chế của mình như thế nào?

Warren Buffett đã xây dựng đế chế của mình như thế nào?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-16 15:14

Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, đã xây dựng đế chế của mình...