
Sách "M&A + IPO"
Giới thiệu về sách
Với M&A, sách trình bày cả quy trình sell-side lẫn buy-side, từ giai đoạn pitching, chuẩn bị hồ sơ (teaser, IM, financial model), tổ chức roadshow với nhà đầu tư, cho đến đàm phán điều khoản thương mại, thiết lập dataroom, thực hiện due diligence và ký kết hợp đồng. Đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh vai trò của Vendor Due Diligence (VDD) – một quá trình kiểm toán do bên bán chủ động triển khai để tăng quyền thương lượng, kiểm soát tiến độ và hạn chế gián đoạn kinh doanh.
Với IPO, quy trình được mô tả tuần tự: từ chuẩn bị hồ sơ đăng ký (Form S-1), làm việc với SEC, roadshow với nhà đầu tư, ký hợp đồng bảo lãnh phát hành, cho đến họp chốt deal sau khi niêm yết. Người đọc cũng được giới thiệu những khái niệm then chốt trong định giá như Intrinsic Value, Fair Market Value, Liquidation Value, Investment Value, cùng công thức tính toán FCFF, FCFE, Terminal Value và áp dụng WACC, cost of equity để xác định giá trị doanh nghiệp