Liên hệ với chúng tôi Contact Us

28 Nguyên tắc giúp Warren Buffett tạo nên tỷ suất sinh lợi vượt bậc trên thị trường

Warren (Edward) Buffett, nhà đầu tư giá trị huyền thoại, đã biến một nhà máy dệt (Berkshire Hathaway) đang èo uột thành một cỗ máy tài chính cung cấp năng lượng cho công ty cổ phần thành công nhất thế giới. Ông được giới đầu tư trên thế giới gọi với biệt danh “Nhà tiên tri xứ Omaha” vì năng lực đầu tư của mình. Bài viết này giới thiệu 28 nguyên tắc đầu tư của vị tỷ phú này.

Giới thiệu về Warren Buffett

Warren (Edward) Buffett, là một tỷ phú, nhà đầu tư và doanh nhân người Mỹ sinh năm 1930 tại Omaha, Nebraska (Mỹ). Ông được biết đến với thành công của mình trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản. Ông vừa là chủ tịch vừa là CEO của Berkshire Hathaway, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Omaha.

Warren Buffett - CEO of Berkshire Hathaway

Thiên tài đầu tư Warren Buffett - CEO of Berkshire Hathaway

Để có được những thành công như hiện tại, Warren Buffett đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ việc đầu tư vào các công ty và cổ phiếu có giá trị tăng trong dài hạn. Chiến lược đầu tư vào công ty có tiềm năng phát triển lâu dài, có lợi thế cạnh tranh và giá trị thực tăng trưởng theo thời gian. Warren Buffett được xem là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, vị tỷ phú này đã tích lũy được khối tài sản cá nhân vượt quá 100 tỷ USD.

Công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett ngồi trên 'núi tiền mặt' quý III/2023

Công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett ngồi trên 'núi tiền mặt' quý III/2023

Warren Buffett cũng nổi tiếng với sự tiết kiệm và triết lý đầu tư bền vững của mình. Cùng FinSuccess tìm hiểu các nguyên tắc để Warren Buffett chọn ra công ty “may mắn” được ông đầu tư nhé!

28 nguyên tắc đầu tư khiến ông được gọi là “Nhà tiên tri xứ Omaha”

► Các nguyên tắc về kinh doanh

1. Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp có dễ hiểu không?

2. Tại sao mô hình kinh doanh của công ty lại tạo ra tiền?

3. Doanh nghiệp có lịch sử hoạt động nhất quán không, hay thay đổi mô hình kinh doanh liên tục? 

4. Công ty có triển vọng dài hạn thuận lợi không? 

5. Công ty có con hào kinh tế không (Hay rào cản gia nhập ngành) ?

6. Đây có phải là một công việc kinh doanh mà ngay cả một kẻ ngốc, một tay mơ cũng có thể kiếm tiền?

7. Liệu các hoạt động hiện tại có thể được duy trì mà không cần phải chi tiêu thêm quá nhiều không?

8. Công ty có được tự do điều chỉnh giá theo lạm phát không?

9. Bạn đã đọc báo cáo thường niên của các đối thủ cạnh tranh chính chưa?

► Các nguyên tắc về quản trị

10. Ban Giám đốc có thể hiện được mức độ chính trực, trung thực cao không?

11. Ban Giám đốc có thể hiện rằng họ là những người sáng suốt không?

12. Ban Giám đốc có cho thấy rằng họ là những người nhiệt huyết không?

13. Ban Giám đốc có phải những người lý trí không?

14. Ban Giám đốc có thẳng thắn với cổ đông không (bằng chứng là trước đây họ đã công khai với cổ đông khi có vấn đề)?

15. Ban Giám đốc có chống lại được sự cám dỗ tăng trưởng nhanh chóng bằng sáp nhập không?

16. Ban Giám đốc có đủ sức mạnh để từ chối các mệnh lệnh của các tổ chức (chạtheo y các xu hướng kinh doanh và ngành hiện tại) không?

17. Doanh nghiệp có bị sáp nhập lớn trong 3 năm qua không (nhiều vụ sáp nhập thất bại xuất hiện sau khi bị ẩn giấu hoặc không hoạt động trong một thời gian dài trong khoảng thời gian này)?

18. Quyền chọn cổ phiếu có gắn liền với hiệu suất quản lý hơn là hiệu suất của tổ chức không?

19. Quyền chọn cổ phiếu có được coi là một khoản chi phí không?

► Các nguyên tắc về tài chính

20. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty và với ngành không?

21. Công ty có được tài trợ một cách thận trọng không, hay nhà đầu tư chỉ đổ tiền vào một cách bừa bãi?

22. Công ty có thành tích tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức trung bình của thị trường chứng khoán trong hầu hết các năm không?

23. Tỷ suất lợi nhuận có hấp dẫn không (tốt hơn ngành)?

24. Công ty có tạo ra ít nhất một đô la tăng lên của giá trị thị trường (Market value) cho mỗi đô la lợi nhuận được giữ lại không?

► Các nguyên tắc về giá trị

25. Giá trị của thu nhập chiết khấu có lớn hơn giá trị thị trường hiện tại không?

26. Bạn đã chiết khấu ở mức bằng hoặc lớn hơn lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm (lãi suất phi rủi ro) chưa?

27. Dòng tiền có được tính dựa trên thu nhập ròng, cộng với các khoản phi tiền mặt như: Khấu hao tài sản hữu hình (Depreciation), vô hình (Amortization) và sự hao cạn (Depletion), trừ đi chi phí vốn và yêu cầu vốn lưu động bổ sung không?

28. Công ty có bị trừng phạt tạm thời vì một rủi ro cụ thể không phải là rủi ro dài hạn không (thị trường có xu hướng trừng phạt giá cổ phiếu quá mức)? 

Warren Buffett rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý và nguyên tắc đầu tư theo giá trị

Warren Buffett rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý và nguyên tắc đầu tư theo giá trị

Trên đây là những nguyên tắc góp phần giúp Warren Buffett chiến thắng thị trường với mức sinh lợi vượt bậc. FinSuccess hy vọng một trong số các nguyên tắc của Warren Buffett sẽ giúp bạn hoàn thiện hệ thống đầu tư của bản thân.

Nếu thấy hay và bổ ích, bạn có thể theo dõi để ủng hộ Team nhé. Trong trường hợp chưa có người đồng hành trên hành trình đầu tư, bạn có thể liên hệ với chúng mình qua Fanpage của FinSuccess nhé.

Thảo Nguyên
Investment Advisor
Thảo Nguyên

"Nếu bạn không tìm được cách kiếm tiền trong khi ngủ, bạn sẽ làm việc cho tới khi chết." – Warren Buffett


Có thể bạn quan tâm
EBT, EBIT và EBITDA: Sự khác biệt là gì?

EBT, EBIT và EBITDA: Sự khác biệt là gì?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-11-11 17:35

Các chỉ số EBT, EBIT, và EBITDA có vai trò quan trọng trong phân tích đầu tư, vì chúng giúp nhà đầu...

Tránh Tổn Thất Lớn Trong Đầu Tư

Tránh Tổn Thất Lớn Trong Đầu Tư

Tài chính cá nhân và bài học 2024-11-11 11:20

Chiến lược cắt lỗ là “cứu cánh” trong những thị trường biến động giúp giảm thiểu rủi ro. Nắm vững nh...

Đặc điểm của 4 lớp tài sản lớn tại Việt Nam

Đặc điểm của 4 lớp tài sản lớn tại Việt Nam

Tài chính cá nhân và bài học 2024-10-07 14:58

Việc lựa chọn kênh đầu tư phù hợp là rất quan trọng, nhà đầu tư cần đánh giá rõ các đặc điểm của các...

KIM TỰ THÁP VỀ RỦI RO CỦA CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

KIM TỰ THÁP VỀ RỦI RO CỦA CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

Tài chính cá nhân và bài học 2024-10-04 17:15

Dù rủi ro mang lại thách thức, nhưng nó cũng mở ra cơ hội để các nhà đầu tư tích lũy thêm kinh nghiệ...

SỬ DỤNG NỢ TRONG ĐẦU TƯ (SONG NGỮ)

SỬ DỤNG NỢ TRONG ĐẦU TƯ (SONG NGỮ)

Tài chính cá nhân và bài học 2024-09-27 13:40

Morgan Housel và huyền thoại đầu tư mới nổi gần đây Howard Marks đã khuyến nghị trong bài đăng trên...

ESOP - Giá trị của chương trình sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên

ESOP - Giá trị của chương trình sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên

Tài chính cá nhân và bài học 2024-09-09 09:52

Cổ phiếu ESOP vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều nhà đầu tư. Đây là loại cổ phiếu gì? Được phát hành nh...

8 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

8 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

Tài chính cá nhân và bài học 2024-08-26 14:42

Mỗi nhà đầu tư đều có "khẩu vị" đầu tư riêng, chính vì vậy lựa chọn cho mình một phương pháp đầu tư...

Chiến lược Trung Bình Giá DCA

Chiến lược Trung Bình Giá DCA

Tài chính cá nhân và bài học 2024-08-23 10:11

Hãy tưởng tượng bạn thích ăn sô cô la, nhưng giá sô cô la thay đổi hàng ngày. Có ngày thì rẻ, có ngà...

BÀI HỌC ĐẦU TƯ TỪ CHARLIE MUNGER

BÀI HỌC ĐẦU TƯ TỪ CHARLIE MUNGER

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-29 13:19

Bạn có biết hầu hết những thương vụ đầu tư thành công của Warren Buffett trong khoảng 40 năm trở lại...

Checklist đầu tư của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới

Checklist đầu tư của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-26 08:52

Warren Buffett. Peter Lynch. Charlie Munger. Philip Fisher. Họ có điểm chung đều là những nhà đầu tư...

7 Lợi Thế Đầu Tư Của Các Công Ty Gia Đình

7 Lợi Thế Đầu Tư Của Các Công Ty Gia Đình

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-24 09:27

Trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, các công ty gia đình đã chứng minh rằng việc có 'skin in th...

Liệu Kamala Harris có thể làm nên bất ngờ trước Donald Trump?

Liệu Kamala Harris có thể làm nên bất ngờ trước Donald Trump?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-23 16:24

Rạng sáng nay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 khi chỉ c...

8 LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA HOWARD MARKS

8 LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA HOWARD MARKS

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-18 10:48

Howard Stanley Marks (1945) là một nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ. Ông là người đồng sáng lập và đồng...

Warren Buffett đã xây dựng đế chế của mình như thế nào?

Warren Buffett đã xây dựng đế chế của mình như thế nào?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-16 15:14

Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, đã xây dựng đế chế của mình...

15 tiêu chí chọn cổ phiếu tăng trưởng của Philip Fisher

15 tiêu chí chọn cổ phiếu tăng trưởng của Philip Fisher

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-15 14:11

Philip Arthur Fisher (8/9/1907 – 11/03/2004) là nhà đầu tư chứng khoán Mỹ nổi tiếng với cuốn sách "C...

10 bài học từ 20 năm kinh nghiệm đầu tư của Morgan Stanley

10 bài học từ 20 năm kinh nghiệm đầu tư của Morgan Stanley

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-12 11:34

Chỉ một số ít công ty có thể liên tục tích lũy tài sản cho cổ đông với tỷ suất lợi nhuận vượt trội t...

Hành trình đi tìm “Cỗ máy lãi kép” từ bậc thầy điềm tĩnh Chuck Akre

Hành trình đi tìm “Cỗ máy lãi kép” từ bậc thầy điềm tĩnh Chuck Akre

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-11 14:58

“Cỗ máy lãi kép”, theo Warren Buffet, mang hình thái của một doanh nghiệp lý tưởng có khả năng sinh...

Bí quyết của Francois Rochon để chiến thắng thị trường

Bí quyết của Francois Rochon để chiến thắng thị trường

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-11 14:32

Francois Rochon là một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. Ông được giới tài...

5 Quy tắc đầu tư của Mohnish Pabrai

5 Quy tắc đầu tư của Mohnish Pabrai

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-09 15:11

Lối tiếp cận truyền thống của hầu hết các nhà đầu tư trên thực tế luôn là “Rủi ro cao, lợi nhuận cao...

16 NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ QUAN TRỌNG CỦA JOHN TEMPLETON

16 NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ QUAN TRỌNG CỦA JOHN TEMPLETON

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-08 15:38

John Templeton, một nhà đầu tư vĩ đại với lợi nhuận trung bình 15%/năm trong 38 năm, nhấn mạnh việc...