TÁI CƠ CẤU DANH MỤC FINSUCCESS LẦN 1 NĂM 2024

I. Tái cơ cấu danh mục

Trong lần tái cơ cấu này, FinSuccess sẽ làm một điều mà trước đây team chưa từng thực hiện, đó là chấp nhận sai lầm của mình. Mặc cho hiệu suất đã đạt được là vô cùng ấn tượng với cá nhân đội ngũ, tuy nhiên chúng tôi cũng mắc những sai lầm và điều quan trọng là chấp nhận và sửa sai nó. Đó là mục đích cho đợt tái cơ cấu lần thứ 7 này.

Trong đợt tái cơ cấu lần này, FinSuccess quyết định loại toàn bộ 10% tỷ trọn VRE và thay thế hoàn toàn bằng QNS, một cái tên mới mà quen từng được FinSuccess nắm giữa trong 5 lần tái cơ cấu đầu tiên. Lí do đóng vị thế VRE team đưa ra khi những quan ngại về rủi ro quản trị công ty (Corporate Governance) của hệ sinh thái này tiếp tục xấu đi mặc cho KQKD tiếp tục bứt đỉnh trong năm nay. Tại BCTC Q4/2023 của VRE, các khoản cho vay và trích trước liên quan đến tập đoàn Vingroup tiếp tục gia tăng mạnh từ 5,814 tỷ trong quý 3 lên mức 12,862 tỷ trong quý 4 (VCSH của VRE hiện tại là 38,000 tỉ). Điều này khiến vấn đề quản trị doanh nghiệp của VRE vượt ngoài tầm kiểm soát và sai với giả định ban đầu của team. Vì vậy, team FinSuccess chấp nhận sai lầm của mình để lựa chọn cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trong đợt tái cơ cấu này.

VẬY TẠI SAO LÀ QNS? Chúng tôi đưa ra các luận điểm sau:

• Chốt giá đậu nành đầu vào thấp hơn 8% và nhu cầu sữa hồi phục trong 2024
• Sản lượng tiêu thụ và giá bán đường nâng lên một nền cao mới
• Tài chính lành mạnh, tỷ lệ nợ vay thấp
• Tỷ suất cổ tức dư địa ~10%
• Vinacapital dự kiến thoái vốn xong vào tháng 3 là chất xúc tác ngắn hạn.

Chi tiết ở link bên dưới.

II. Danh mục sau tái cơ cấu

QTP: Cổ phiếu nắm giữ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"

ACB: Một lựa chọn An toàn - Cá nhân - Bền vững

TCB: Khi bất động chuyển động

SIP: Quỹ đất khủng và giàu tiềm lực tài chính

QNS: Ngon từ sữa, ngọt từ đường

VTO: Gừng già, liệu có cay?

III. Hiệu suất danh mục tại thời điểm tái cơ cấu

Tính tời thời điểm tái cơ cấu lần 7, danh mục FinSuccess đã có hiệu suất ấn tượng khi tăng trưởng 46.8% tính đến ngày 31/01 nhờ sự mạnh mẽ của nhóm ngân hàng trong vài tháng qua giúp giúp hiệu suất danh mục vượt trội 35.8% so với VNIndex sau 9 tháng. Và hơn nữa, điều đội ngũ FinSuccess hài lòng nhất chính là hiệu của của FinSuccess và VNIndex ngày càng nới rộng hơn sau mỗi lần tái cơ cấu. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để duy trì phong độ của mình, từ đó mang lại nhiều giá trị nhất cho quý nhà đầu tư.

Hi vọng rằng sắp tới các cổ phiếu sẽ giữ vững phong độ để danh mục FinSuccess chinh phục các cột mốc mới. Liên hệ với team FinSuccess chúng tôi để tối ưu danh mục đầu tư của bạn.