I. Tái cơ cấu danh mục
Trong đợt tái cơ cấu lần 5 này, FinSuccess sẽ HẠ TOÀN BỘ 10% tỷ trọng VTO và thay thế bằng 10% BWE, nâng tổng tỷ trọng cổ phiếu này lên 25% danh mục. Team có 3 lý do để đưa ra quyết định thay đổi này: (i) VTO đã đạt mức giá mục tiêu đề ra cho cổ phiếu với mức định giá EV/EBITDA quanh 2.1 lần (ii) Chuyển trạng thái danh mục sang phòng thủ hơn để bảo toàn thành quả và (iii) Có một cơ hội đầu tư tốt hơn là BWE vẫn đang ở vùng giá hấp dẫn và đáp ứng được mục tiêu đề ra. Các lí do bán ra hoàn toàn đi đúng với triết lý đầu tư của team. Cảm ơn VTO và hi vọng sẽ có cơ hội tái ngộ trong tương lai.
VÀ TẠI SAO LẠI LÀ BWE? Team đưa ra các luận điểm sau:
-
Chiến lược MnA và tái cấu trúc các công ty nước ở miền Nam dần đạt hiệu quả giúp lợi nhuận có thể đạt 880 tỷ/năm nếu thuận lợi
-
Ban lãnh đạo kỳ vọng giá nước tỉnh Bình Dương sẽ được tăng giá 5%/năm trong 5 năm tới, và sản lượng tăng 10% năm giúp BWE có mảng kinh doanh cốt lõi tăng đều 15%/năm
-
Định giá của BWE rất hấp dẫn và sẽ được đánh giá lại sau khi hoàn thành tái cấu trúc và với đặc tính bền vững của ngành
-
Trong ngắn hạn có thể điểm mua tốt vì BWE đang có khoản nợ 3000 tỷ bằng USD, dẫn đến lỗ tỷ giá khoảng hơn 100 tỷ trong Q2 tới
-
Hiện tại BLĐ liên tục đăng ký mua vào, đây là tín hiệu tích cực của cổ phiếu trong quá khứ.
*** Đọc báo cáo phân tích BWE chi tiết tại đây
II. Danh mục sau tái cơ cấu
QTP: Cổ phiếu nắm giữ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"
ACB: Một lựa chọn An toàn - Cá nhân - Bền vững
REE: Chờ đợi điểm bùng nổ
III. Hiệu suất danh mục tại thời điểm tái cơ cấu
Tính tới thời điểm tái cơ cấu, danh mục FinSuccess đã có hiệu suất ấn tượng khi tăng trưởng 91.6%, vượt trội 68.8% so với VNIndex sau hơn 1 năm. Điều làm đội ngũ FinSuccess hài lòng nhất chính là sự vượt trội của FinSuccess so với VNIndex ngày càng nới rộng hơn sau mỗi lần tái cơ cấu. Team chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để duy trì phong độ của mình, từ đó mang lại nhiều giá trị nhất cho quý nhà đầu tư.
Hi vọng rằng sắp tới BWE và các cổ phiếu sẽ tiếp tục giữ vững phong độ để danh mục FinSuccess chinh phục các cột mốc mới. Liên hệ với team FinSuccess chúng tôi để tối ưu danh mục đầu tư của bạn.
