I. Tái cơ cấu danh mục
Trong đợt tái cơ cấu lần 9 này, FinSuccess sẽ HẠ TOÀN BỘ 10% tỷ trọng QNS và thay thế 10% SIP. Team quyết định hạ QNS với 3 lý do:
(i) QNS đã đóng vai trò tốt là một cổ phiếu phòng ngự trong thời gian qua giúp danh mục giảm ít hơn thị trường chung. Trong khi đó, điều này cũng khiến định giá của QNS trở nên "đắt" hơn tương đối so với các cổ phiếu khác.
(ii) Với việc thị trường gần như đi ngang trong 6 tháng qua trên 1 đà hồi phục lợi nhuận khiến định giá của VNIndex trở nên hấp dẫn hơn với mức PE 12.8 lần và PB 1.6 lần - rất thấp trong lịch sử. Nhiều viên ngọc dần xuất hiện, nổi bật là nhóm ngân hàng. Từ đó cũng giúp team tự tin để chuyển sang trạng thái tấn công hơn lúc này, và SIP là một lựa chọn rất xứng đáng bên cạnh ngân hàng.
(iii) SIP là một lựa chọn hợp lý hơn ngay lúc này với một tiềm năng tăng giá hấp dẫn tương tự QNS và đáp ứng chiến lược đầu tư hiện tại.
Các lí do bán ra hoàn toàn đi đúng với triết lý đầu tư của team. Cảm ơn QNS và hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại trong tương lai.
VÀ TẠI SAO LẠI LÀ SIP? Team đưa ra các luận điểm sau:
-
Ngành bất động sản khu công nghiệp luôn là một trong những ngành tăng trưởng hàng đầu được hỗ trợ bởi Việt Nam ngày càng là điểm đến thu hút dòng vốn FDI. Hơn nữa, với rủi ro chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể xảy ra thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc.
-
Sài Gòn VRG là một doanh nghiệp lâu đời thành lập từ 2007 với nhiều lợi thế cạnh tranh lớn khi thuộc top các chủ đầu tư có tổng quỹ đất khu công nghiệp lớn nhất cả nước
-
SIP cũng là một doanh nghiệp hiếm hoi được cấp phép phân phối điện nước trọng khu công nghiệp mang lại lợi nhuận hàng năm khoảng 450 tỷ và còn nhiều dư địa tăng trưởng
-
Tình hình tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt nhiều và các khoản đầu tư ngắn hạn chất lượng
-
Yếu tố quản trị có nhiều sự thay đổi tích cực trong 2 năm qua khi ban lãnh đạo đã nỗ lực tái cấu trúc và đưa SIP niêm yết HOSE
-
Định giá rất hấp dẫn với tiềm năng tăng giá 46%, tương đương mức định giá là 111,500 đồng/cổ phiếu.
*** Kết nối với team để nhận báo cáo đầu tư SIP tại đây
II. Danh mục sau tái cơ cấu
QTP: Cổ phiếu nắm giữ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"
SGN: Đón đầu sân bay Long Thành
BWE: Chuyển trạng thái "Phản công"
VIB: Đang cập nhật
*** Kết nối với team để nhận báo cáo đầu tư SIP tại đây
III. Hiệu suất danh mục tại thời điểm tái cơ cấu
Tính tới thời điểm tái cơ cấu, danh mục FinSuccess đã có hiệu suất ấn tượng khi tăng trưởng 90.5%, vượt trội 74.5% so với VNIndex sau hơn 1 năm 6 tháng. Điều làm đội ngũ FinSuccess hài lòng nhất chính là sự vượt trội của FinSuccess so với VNIndex ngày càng nới rộng hơn sau mỗi lần tái cơ cấu. Team chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để duy trì phong độ của mình, từ đó mang lại nhiều giá trị nhất cho quý nhà đầu tư.
Hi vọng rằng sắp tới SIP và các cổ phiếu sẽ tiếp tục giữ vững phong độ để danh mục FinSuccess chinh phục các cột mốc mới. Liên hệ với team FinSuccess chúng tôi để tối ưu danh mục đầu tư của bạn.
