I. Tái cơ cấu danh mục
Trong đợt tái cơ cấu lần 2 này, FinSuccess quyết định HẠ TOÀN BỘ 15% tỉ trọng SIP và thay thế bằng 15% REE. SIP chính là cổ phiếu có lợi suất nắm giữ xuất sắc nhất từ trước đến nay của FinSuccess, đạt 98.1% sau 296 ngày. Lí do đóng vị thế SIP team đưa ra 3 lí do: (i) SIP đã có mức tăng xuất sắc và dư địa tăng giá không còn nhiều (ii) xuất hiện cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn là REE và (iii) chuyển trạng thái danh mục sang hướng an toàn hơn khi trị trường cũng tăng rất mạnh giai đoạn qua. Các lí do bán ra hoàn toàn đúng với triết lý đầu tư của team. Về nội tại doanh nghiệp, FinSuccess vẫn đánh giá rất cao SIP với tiềm năng của công ty. Hi vọng sẽ gặp lại SIP tại một thời điểm khác trong tương lai.
VÀ TẠI SAO LẠI LÀ REE? Team đưa ra các luận điểm sau:
- Chu kỳ La Nina trở lại sẽ là động lực to lớn cho mảng thủy điện
- Hoạt động kinh doanh các mảng đều an toàn và tăng trưởng bền vững
- Etown 6 bàn giao dự kiến sẽ mang về lợi nhuận 150 tỷ/ năm
- Tình hình tài chính lành mạnh với dòng tiền tốt và tiền mặt lớn
- Định giá rất hấp dẫn nếu lợi nhuận REE quay về đỉnh 2022.
Báo cáo phân tích REE: Chờ đợi điểm bùng nổ
II. Danh mục sau tái cơ cấu
QTP: Cổ phiếu nắm giữ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"
ACB: Một lựa chọn An toàn - Cá nhân - Bền vững
REE: Chờ đợi điểm bùng nổ
III. Hiệu suất danh mục tại thời điểm tái cơ cấu
Tính tới thời điểm tái cơ cấu ngày 13/03/2024, danh mục FinSuccess đã có hiệu suất ấn tượng khi tăng trưởng 63.3% nhờ sự tăng giá mạnh mẽ của SIP và nhóm ngân hàng trong vài tháng từ đó vượt trội 42.1% so với VNIndex sau hơn 10 tháng. Và điều làm đội ngũ FinSuccess hài lòng nhất chính là hiệu của của FinSuccess và VNIndex ngày càng nới rộng hơn sau mỗi lần tái cơ cấu. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để duy trì phong độ của mình, từ đó mang lại nhiều giá trị nhất cho quý nhà đầu tư.
Hi vọng rằng sắp tới REE và các cổ phiếu sẽ tiếp tục giữ vững phong độ để danh mục FinSuccess chinh phục các cột mốc mới. Liên hệ với team FinSuccess chúng tôi để tối ưu danh mục đầu tư của bạn.
