Báo cáo phân tích MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Finsuccess)

Luận điểm đầu tư:

• Dự kiến doanh thu BHX của năm 2024 tiếp tục tăng trưởng 25% – 30%, kỳ vọng bắt đầu đóng góp lãi từ Q3/2024.
• Mảng ICT&CE kì vọng phục hồi nhẹ từ sức mua thị trường, biên lãi ròng được cải thiện lên 2 – 3 điểm phần trăm giúp lợi nhuận sau thuế phục hồi

Định giá SOTP:

• Chúng tôi tiến hành định giá từng phần đối với các mảng kinh doanh của MWG với mức giá mục tiêu cơ sở là 57.500 VND, trong kịch bản tốt nhất thì giá mục tiêu sẽ đạt 63.800 VND.