Charles Dow - người đặt nền móng cơ sở cho phân tích kỹ thuật
Nhắc đến Charles Dow, các nhà đầu tư nghĩ ngay đến người đặt nền móng những cơ sở lý luận đầu tiên của phân tích kỹ thuật trong hơn một thế kỷ qua. Từ nhỏ, việc tiếp cận với vấn đề học vấn của ông gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sau này ông vô cùng nổi tiếng tại Mỹ. Ông được tiếp xúc và phỏng vấn những nhà tài phiệt, nhà đầu tư thành công, và học được nhiều kinh nghiệm từ họ.
|
|
Bằng niềm đam mê kinh doanh cháy bỏng, và kiến thức tài chính của chính mình, ông đã cùng người bạn của mình Edward David Jones, thành lập ra công ty riêng với tên gọi Dow, Jones & Company. Trụ sở chính của doanh nghiệp được nằm ở tầng hầm của một cửa hàng kẹo. Đồng thời, ông cũng là người đã đặt nền móng cho sự ra đời của Tạp chí phố Wall. Vào năm 1899, Dow thường đưa ra những ý tưởng về biến động giá cổ phiếu, đây vốn là tiền đề cho cái gọi là “Lý thuyết Dow” được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi đến ngày nay. |
Ông quan niệm rằng thị giá bị ảnh hưởng bởi rất nhiều các yếu tố cùng một lúc, dẫn đến sự hình thành của các mô hình giá khác nhau. Dữ liệu quá khứ có mối liên hệ tới các mẫu hình, hình thành cơ sở cho chúng ta có thể dự đoán được biến động thị giá trong tương lai. Nhưng quan trọng nhất đó là ý tưởng về lý thuyết ba xu hướng chính trên thị trường của ông hỗ trợ cho nhiều nhà giao dịch về sau. Sau đây là tiêu đề của 6 nguyên tắc:
- Chỉ số bình quân phản ánh mọi thứ
- Thị trường có ba xu hướng chính
- Xu hướng chính gồm ba giai đoạn
- Các chỉ số trung bình phải củng cố lẫn nhau
- Khối lượng giao dịch phải xác nhận xu hướng
- Một xu hướng được cho là sẽ tiếp diễn cho đến khi có tín hiệu đảo chiều
“Hiểu được hai từ ‘giá trị’ đồng nghĩa với việc hiểu được ý nghĩa của thị trường”
Năm 1902, ông qua đời tại nhà riêng ở tuổi 51, một cơn đau tim đã kết thúc cuộc đời một huyền thoại vĩ đại của thế giới tài chính.
Marty Schwartz - nhà đầu tư PTKT thành công ở phố Wall
Marty S. Schwartz sinh năm 1945, là một nhà đầu tư rất thành công theo trường phái phân tích kỹ thuật ở phố Wall. Ông đã kiếm bộn tiền từ việc giao dịch chứng khoán, biến số tiền khiêm tốn 20.000 USD trở thành số tiền khổng lồ 40 triệu USD. Ông bắt đầu vang danh khi đạt chức vô địch đầu tư Hoa kỳ năm 1984. Schwartz cũng là tác giả cuốn Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader (Bài học từ Day Trader Vô Địch Của Phố Wall).
|
Ông tốt nghiệp cao đẳng Amherst năm 1967 và không lâu sau đó ông nhận bằng MBA của đại học Columbia năm 1970. Năm 1968 đến năm 1973, Schwartz tham gia lực lượng dự bị thủy quân lục chiến Hoa kỳ và hoàn thành cam kết của mình với cấp bậc đại úy. Với số tiền tích lũy được, ông rời khỏi công ty mua một vị trí ở sở giao dịch chứng khoán Mỹ bắt đầu sự nghiệp đầu tư. Ông thành công khi chuyển sang sử dụng phân tích kỹ thuật nhằm xác định các điểm vào lệnh có mức độ rủi ro thấp. "Trước khi mở một vị thế, hãy luôn hỏi: Liệu mình có thực sự muốn có vị thế này hay không?" |
|
Ông thích sử dụng nhất đó chính là đường trung bình động – Moving Average (MA), bằng cách xác định phân kỳ dương giữa hành động giá so với thị trường, tìm kiếm các cổ phiếu tốt để đầu tư. Không những vậy, quy tắc tâm lý đầu tư của ông cũng thú vị, ông quan điểm rằng giao dịch là một trò chơi tâm lý, loại bỏ cái tôi của mình, ngừng làm việc theo ý muốn để chứng minh là mình đúng, mà hãy chú trọng quy tắc mà thị trường đã đặt ra, bám vào mà giao dịch.
“Trader thà thua lỗ còn hơn thừa nhận họ sai. Tôi đã trở thành một trader thắng lợi khi tôi có thể nói rằng “Vứt cái tôi vào địa ngục đi, kiếm tiền quan trọng hơn”
Đối với ông, việc kiểm soát khoản lỗ lớn là cơ hội để gia tăng thêm lợi nhuận. Việc \bắt đáy cũng như là bắt dao rơi vì không biết đâu là cán dao đâu là thân dao, hầu hết các nhà đầu tư thua lỗ là do bắt đáy.
Ed Seykota - nhà đầu tư huyền thoại với TSSL 250%
Edward Arthur Seykota sinh năm 1946, một nhà đầu tư giao dịch hàng hóa, ông được giới đầu tư ca ngợi là một trong những nhà đầu tư theo xu hướng giỏi nhất mọi thời đại. Ông đã biến số vốn trong tay của mình từ 5.000 USD thành 15 triệu USD trong 12 năm, tỷ suất sinh lời ước tính ông đạt được là 250%.
|
|
Năm 1969, ông đã có hai tấm bằng về kỹ thuật điện và quản lý. Chính vì nền tảng đã có từ khi ngồi trong ghế nhà trường, ông là người tiên phong trong việc giao dịch hệ thống trên máy tính. Thành công nhất của ông là nhờ sự phát triển và sử dụng hệ thống giao dịch trên máy tính, công ty môi giới ông đang làm và các đồng nghiệp đã sử dụng hệ thống này cho các giao dịch vào năm 1970. Ed Seykota không ngừng phát triển hệ thống giao dịch của mình, hệ thống đầu tiên của ông được phát triển dựa trên cơ sở đường trung bình hàm mũ. Ngoài ra ông rất coi trọng về tâm lý đầu tư. Ông luôn coi việc cắt lỗ là nguyên tắc, cố gắng duy trì cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Đây cũng chính là điều kiện để tạo nên thành công của ông sau này. |
”Có 2 kiểu người trader, trader già dặn (old trader) và trader táo bạo (bold trader), nhưng có rất ít trader vừa già dặn vừa táo bạo”
Kết luận lại, cả ba nhà đầu tư huyền thoại đều đưa ra lời khuyên rất rõ tâm lý và kỷ luật trong giao dịch là điều vô cùng quan trọng. Luôn phải bảo vệ tiền trong túi mình, trước khi kiếm thật nhiều tiền. Bỏ ngay tâm lý hơn thua với thị trường (xu hướng của thị trường là bạn), quản trị rủi ro là phương pháp tốt nhất của mọi phương pháp khi tham gia đầu tư. Cốt lõi nhất là tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp, luôn học hỏi và cải thiện tỉ lệ vào lệnh có xác suất thắng cao. Cuối cùng, FinSuccess chúc các nhà đầu tư kiếm thật nhiều lợi nhuận trên thị trường nhé!
